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AI 推理基础设施产业链 · 每日推理归档
Vertiv、戴尔、迈威尔 等 隔夜涨跌分化
今天 AI 链情绪分化,主要来自隔夜 Vertiv、戴尔、迈威尔 的变动;映射最集中的环节是光模块/CPO、存储/HBM、液冷/温控。个股是否只是情绪跟随,要看订单与板块共振验证。
AI 算一次答案越来越便宜了——便宜了大家可能就用得更凶(像流量降价后刷视频更多),总的算力消耗反而上去。
用得多了,几大云厂(微软/谷歌/亚马逊)就得买更多 AI 芯片、建更多数据中心。
每张 AI 芯片都要配一堆「超高速内存(HBM)」,芯片卖得多,HBM 就抢手。
今日:美光隔夜大跌，存储与HBM链海外情绪受拖累
把芯片和内存「叠装」在一起的高级封装工艺,是产能卡脖子的地方,跟着吃紧。
今日:今日事件未直接冲击封装测试环节
机器越堆越密、越来越烫,风扇吹不动了,只能改用「液体降温(液冷)」。
今日:Vertiv重挫，数据中心液冷与电源链情绪受拖累
机器多了要连成一大片一起算,机器之间靠「光接头(光模块)」高速传数据,需求跟着放量。
今日:相干、迈威尔等海外光互连标的大跌，相关情绪转弱
机柜里近距离连接主要用「铜线」,也跟着放量;但光和铜谁用得多有博弈。
今日:Credo隔夜大跌，高速互连海外情绪转弱
这么多机器一起转最耗电,「能不能供上电」成了硬约束,供配电设备跟着受关注。
今日:Vertiv大跌，数据中心供电配电链情绪转弱
受海外Vertiv隔夜走弱带动
验证点:液冷订单 / 渗透率 / 收入占比
近 26 次被事件点名,次日同向 11/26(历史统计·非预测)
受海外Vertiv隔夜走弱带动
验证点:液冷订单 / 渗透率 / 收入占比
近 23 次被事件点名,次日同向 14/23(历史统计·非预测)
受海外Vertiv隔夜走弱带动
验证点:供配电订单 / 数据中心开工 / 客户验证
近 25 次被事件点名,次日同向 10/25(历史统计·非预测)
受海外Vertiv隔夜走弱带动
验证点:供配电订单 / 数据中心开工 / 客户验证
近 23 次被事件点名,次日同向 13/23(历史统计·非预测)
受海外Vertiv隔夜走弱带动
验证点:液冷订单 / 渗透率 / 收入占比
近 14 次被事件点名,次日同向 7/14(历史统计·非预测)
受海外Vertiv隔夜走弱带动
验证点:液冷订单 / 渗透率 / 收入占比
近 14 次被事件点名,次日同向 8/14(历史统计·非预测)
受海外Vertiv隔夜走弱带动
验证点:供配电订单 / 数据中心开工 / 客户验证
近 22 次被事件点名,次日同向 10/22(历史统计·非预测)
受海外戴尔隔夜走弱带动
验证点:服务器出货量 / 云厂 capex / 订单结构
近 81 次被事件点名,次日同向 31/81(历史统计·非预测)
受海外迈威尔隔夜走弱带动
验证点:800G/1.6T 订单 / 海外云厂资本开支 / 毛利率
近 70 次被事件点名,次日同向 28/70(历史统计·非预测)
受海外迈威尔隔夜走弱带动
验证点:800G/1.6T 订单 / 海外云厂资本开支 / 毛利率
近 52 次被事件点名,次日同向 23/52(历史统计·非预测)
受海外美光隔夜走弱带动
验证点:存储合约价 / HBM 产能预订 / 库存周期
近 43 次被事件点名,次日同向 21/43(历史统计·非预测)
受海外美光隔夜走弱带动
验证点:存储合约价 / HBM 产能预订 / 库存周期
近 42 次被事件点名,次日同向 22/42(历史统计·非预测)
海外涨跌分化,不直接等于国内基本面变化;每条映射都要用800G/1.6T 订单、海外云厂资本开支、毛利率验证。
关系标注为研究框架梳理·非确认;历史归档不代表未来表现。StockTell 不提供买卖建议。所有内容仅为公开信息整理、产业链关系解释和历史联动复盘,不构成投资建议。历史统计不代表未来表现。