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AI 推理基础设施产业链 · 每日推理归档
谷歌、Credo Technology、Vertiv 等 隔夜涨跌分化
今日AI产业链分化：科磊、阿斯麦隔夜走强，半导体设备与国产算力芯片环节情绪共振；Credo走强带动高速互连（铜）映射，Vertiv联动数据中心电力与温控。谷歌、戴尔下跌令服务器/算力代工承压，云厂商资本开支预期需观察
AI 算一次答案越来越便宜了——便宜了大家可能就用得更凶(像流量降价后刷视频更多),总的算力消耗反而上去。
用得多了,几大云厂(微软/谷歌/亚马逊)就得买更多 AI 芯片、建更多数据中心。
每张 AI 芯片都要配一堆「超高速内存(HBM)」,芯片卖得多,HBM 就抢手。
今日:今日无直接触发,维持观察
把芯片和内存「叠装」在一起的高级封装工艺,是产能卡脖子的地方,跟着吃紧。
今日:今日无直接触发,维持观察
机器越堆越密、越来越烫,风扇吹不动了,只能改用「液体降温(液冷)」。
今日:Vertiv 隔夜走强,关注传导与订单验证
机器多了要连成一大片一起算,机器之间靠「光接头(光模块)」高速传数据,需求跟着放量。
今日:Credo Technology、Arista 隔夜走强,关注传导与订单验证
机柜里近距离连接主要用「铜线」,也跟着放量;但光和铜谁用得多有博弈。
今日:Credo Technology 隔夜走强,关注传导与订单验证
这么多机器一起转最耗电,「能不能供上电」成了硬约束,供配电设备跟着受关注。
今日:谷歌、Vertiv 隔夜方向不一,环节内部分化
受海外科磊隔夜走强带动
验证点:设备订单 / 晶圆厂资本开支 / 国产替代招标
近 17 次被事件点名,次日同向 7/17(历史统计·非预测)
受海外科磊隔夜走强带动
验证点:设备订单 / 晶圆厂资本开支 / 国产替代招标
近 48 次被事件点名,次日同向 18/48(历史统计·非预测)
受海外谷歌隔夜走弱带动
验证点:服务器出货量 / 云厂 capex / 订单结构
近 54 次被事件点名,次日同向 25/54(历史统计·非预测)
受海外Credo Technology隔夜走强带动
验证点:供货确认 / GB 系统出货节奏
近 56 次被事件点名,次日同向 16/56(历史统计·非预测)
受海外Credo Technology隔夜走强带动
验证点:供货确认 / GB 系统出货节奏
近 56 次被事件点名,次日同向 28/56(历史统计·非预测)
受海外Vertiv隔夜走强带动
验证点:液冷订单 / 渗透率 / 收入占比
近 23 次被事件点名,次日同向 10/23(历史统计·非预测)
受海外Vertiv隔夜走强带动
验证点:液冷订单 / 渗透率 / 收入占比
近 20 次被事件点名,次日同向 13/20(历史统计·非预测)
受海外Vertiv隔夜走强带动
验证点:供配电订单 / 数据中心开工 / 客户验证
近 22 次被事件点名,次日同向 9/22(历史统计·非预测)
受海外Vertiv隔夜走强带动
验证点:供配电订单 / 数据中心开工 / 客户验证
近 20 次被事件点名,次日同向 12/20(历史统计·非预测)
受海外Vertiv隔夜走强带动
验证点:液冷订单 / 渗透率 / 收入占比
近 13 次被事件点名,次日同向 7/13(历史统计·非预测)
受海外Vertiv隔夜走强带动
验证点:液冷订单 / 渗透率 / 收入占比
近 13 次被事件点名,次日同向 8/13(历史统计·非预测)
受海外Vertiv隔夜走强带动
验证点:供配电订单 / 数据中心开工 / 客户验证
近 19 次被事件点名,次日同向 9/19(历史统计·非预测)
海外涨跌分化,不直接等于国内基本面变化;每条映射都要用800G/1.6T 订单、海外云厂资本开支、毛利率验证。
关系标注为研究框架梳理·非确认;历史归档不代表未来表现。StockTell 不提供买卖建议。所有内容仅为公开信息整理、产业链关系解释和历史联动复盘,不构成投资建议。历史统计不代表未来表现。