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AI 推理基础设施产业链 · 每日推理归档
戴尔、美光、迈威尔 等 隔夜集体走弱
今日产业链整体偏弱，隔夜戴尔、美光、迈威尔、Arista、超威半导体等多只美股AI龙头普跌，情绪压力直接传导至A股本链环节：服务器/算力代工、存储/HBM、高速互连（光与铜）、国产算力芯片均呈承压态势。需注意，当前更多是隔夜跌停映射下的情绪共振，并非订单或出货节奏的真实
受海外戴尔隔夜走弱带动
验证点:服务器出货量 / 云厂 capex / 订单结构
近 68 次被事件点名,次日同向 22/68(历史统计·非预测)
受海外美光隔夜走弱带动
验证点:存储合约价 / HBM 产能预订 / 库存周期
近 36 次被事件点名,次日同向 19/36(历史统计·非预测)
受海外美光隔夜走弱带动
验证点:存储合约价 / HBM 产能预订 / 库存周期
近 35 次被事件点名,次日同向 18/35(历史统计·非预测)
受海外美光隔夜走弱带动
验证点:存储合约价 / HBM 产能预订 / 库存周期
近 35 次被事件点名,次日同向 19/35(历史统计·非预测)
受海外美光隔夜走弱带动
验证点:存储合约价 / HBM 产能预订 / 库存周期
近 32 次被事件点名,次日同向 20/32(历史统计·非预测)
受海外迈威尔隔夜走弱带动
验证点:800G/1.6T 订单 / 海外云厂资本开支 / 毛利率
近 62 次被事件点名,次日同向 25/62(历史统计·非预测)
受海外迈威尔隔夜走弱带动
验证点:800G/1.6T 订单 / 海外云厂资本开支 / 毛利率
近 44 次被事件点名,次日同向 19/44(历史统计·非预测)
受海外Arista隔夜走弱带动
验证点:800G/1.6T 订单 / 海外云厂资本开支 / 毛利率
近 23 次被事件点名,次日同向 6/23(历史统计·非预测)
受海外Arista隔夜走弱带动
验证点:800G/1.6T 订单 / 海外云厂资本开支 / 毛利率
近 20 次被事件点名,次日同向 7/20(历史统计·非预测)
受海外Arista隔夜走弱带动
验证点:800G/1.6T 订单 / 海外云厂资本开支 / 毛利率
近 30 次被事件点名,次日同向 15/30(历史统计·非预测)
受海外超威半导体隔夜走弱带动
验证点:客户导入 / 国产替代订单 / 收入兑现
近 62 次被事件点名,次日同向 29/62(历史统计·非预测)
受海外超威半导体隔夜走弱带动
验证点:客户导入 / 国产替代订单 / 收入兑现
近 28 次被事件点名,次日同向 11/28(历史统计·非预测)
今天AI产业链隔夜集体大跌引发需求担忧，但若海外云厂近期财报中资本开支维持增长或800G/1.6T订单如期落地，该悲观判断将被证伪。
关系标注为研究框架梳理·非确认;历史归档不代表未来表现。StockTell 不提供买卖建议。所有内容仅为公开信息整理、产业链关系解释和历史联动复盘,不构成投资建议。历史统计不代表未来表现。