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AI 推理基础设施产业链 · 每日推理归档
Arista、超微电脑、博通 等 隔夜集体走强
整体偏强，主因隔夜美股Arista、Vertiv、博通、Credo、英伟达、超微电脑、戴尔、应用材料等全线走强，直接传导至本链各环节。光模块/高速互连、铜连接/高速互连受Credo及博通映射最直接；服务器/算力代工受超微电脑、
受海外Arista隔夜走强带动
验证点:800G/1.6T 订单 / 海外云厂资本开支 / 毛利率
近 23 次被事件点名,次日同向 6/23(历史统计·非预测)
受海外Arista隔夜走强带动
验证点:800G/1.6T 订单 / 海外云厂资本开支 / 毛利率
近 20 次被事件点名,次日同向 7/20(历史统计·非预测)
受海外Arista隔夜走强带动
验证点:800G/1.6T 订单 / 海外云厂资本开支 / 毛利率
近 30 次被事件点名,次日同向 15/30(历史统计·非预测)
受海外超微电脑隔夜走强带动
验证点:服务器出货量 / 云厂 capex / 订单结构
近 54 次被事件点名,次日同向 25/54(历史统计·非预测)
受海外超微电脑隔夜走强带动
验证点:服务器出货量 / 云厂 capex / 订单结构
近 68 次被事件点名,次日同向 22/68(历史统计·非预测)
受海外Vertiv隔夜走强带动
验证点:液冷订单 / 渗透率 / 收入占比
近 23 次被事件点名,次日同向 10/23(历史统计·非预测)
受海外Vertiv隔夜走强带动
验证点:液冷订单 / 渗透率 / 收入占比
近 20 次被事件点名,次日同向 13/20(历史统计·非预测)
受海外Vertiv隔夜走强带动
验证点:供配电订单 / 数据中心开工 / 客户验证
近 22 次被事件点名,次日同向 9/22(历史统计·非预测)
受海外Vertiv隔夜走强带动
验证点:供配电订单 / 数据中心开工 / 客户验证
近 20 次被事件点名,次日同向 12/20(历史统计·非预测)
受海外Vertiv隔夜走强带动
验证点:液冷订单 / 渗透率 / 收入占比
近 13 次被事件点名,次日同向 7/13(历史统计·非预测)
受海外Vertiv隔夜走强带动
验证点:液冷订单 / 渗透率 / 收入占比
近 13 次被事件点名,次日同向 8/13(历史统计·非预测)
受海外Vertiv隔夜走强带动
验证点:供配电订单 / 数据中心开工 / 客户验证
近 19 次被事件点名,次日同向 9/19(历史统计·非预测)
美国AI硬件股集体大涨可能过度透支预期，若今晚英伟达等龙头未能维持强势或国内光模块企业订单无超预期披露，则市场情绪修复的可持续性存疑。
关系标注为研究框架梳理·非确认;历史归档不代表未来表现。StockTell 不提供买卖建议。所有内容仅为公开信息整理、产业链关系解释和历史联动复盘,不构成投资建议。历史统计不代表未来表现。